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O que acontece quando o título de propriedade real não é transferido ou financiado em um trust antes que o criador do trust morra? O código de sucessões da Califórnia 850, também conhecido como petição Heggstad, pode ser uma opção.

torna-se necessário iniciar um processo de sucessões no Tribunal de sucessões?

quando um documento Fiduciário da Califórnia é criado, o Criador deve financiar o trust com os ativos destinados a ser um ativo fiduciário.

isso garante que o trust detenha o título de propriedade real e o título de propriedade pessoal seja mantido em nome do trust.

criar um fundo fiduciário e financiar o fundo fiduciário com os ativos evita sucessões dispendiosas e demoradas e pode evitar a necessidade de estabelecer uma tutela.

Trusts ajudam a evitar impostos sobre ativos

alguém pode precisar de mudanças em sua confiança quando as isenções de impostos sobre bens e doações são alteradas.

Se o falecido enquanto vive, não altera o título para a propriedade e a propriedade não é transferida para o trust, o administrador sucessor tem opções.

os falecidos que morrem antes que a propriedade imobiliária seja transferida para um trust não significa que os curadores sucessores devem iniciar um processo de inventário com o Tribunal superior para transferir bens pessoais ou transferir ou transmitir bens imóveis.

escritura de transferência de Título existem muitas razões pelas quais o título de propriedade real não é transferido para um trust. Entre as razões estão:

  • é comum remover imóveis de um trust ao refinanciar e ele não é colocado de volta no trust.
  • o criador do trust esqueceu.
  • eles não sabiam que o Título precisa ser alterado para o trust. Eu tive alguns clientes que não sabiam!
  • a pessoa morreu antes que o título fosse alterado.

o administrador sucessor assume a administração do trust quando o criador do trust não tem mais a capacidade ou morre.A seção 850 do código de sucessões da Califórnia, também conhecida como petição Heggstad, sob certas condições, permite transferir imóveis ou títulos de propriedade pessoal para um trust.

quando o título de propriedade real não é de propriedade fiduciária no momento em que o criador do trust morre, o representante pessoal ou qualquer terceiro interessado pode solicitar ao tribunal que declare o imóvel um ativo fiduciário.

de acordo com a seção 850 do código de sucessões, Os curadores de sucesso de um trust ou qualquer pessoa interessada podem apresentar petições na Califórnia quando:

(a) quando um administrador está na posse ou detém o título de propriedade real ou pessoal, e a propriedade, ou algum interesse, é reivindicada a pertencer a outro.

(B) onde o administrador tem uma reivindicação à propriedade real ou pessoal, cujo título ou posse é detido por outro.

(C) onde a propriedade do trust é reivindicada como sujeita a um credor do instituidor do trust.

apresentar uma petição ao tribunal é o processo usado para solicitar ao Tribunal de sucessões uma ordem declarando o imóvel um ativo fiduciário.

é uma técnica usada na administração de confiança para evitar processos de inventário.

perdi a conta do número de vezes que os curadores sucessores tiveram que apresentar petições da Heggstad na Califórnia porque o trust não detinha o título dos imóveis que precisavam vender depois que o criador do trust morreu.

apresentação de petições Heggstad na Califórnia

não há formulários legais para preencher. A petição deve explicar os fatos sobre os quais baseia a reivindicação e inclui:

Heggstad Petição

850 petição jurisprudência

  • Descrição dos bens para obter incluídos na relação de confiança
  • Uma cópia do documento de fideicomisso
  • Informações sobre todos os beneficiários e a pessoa falecida
  • Qualquer documentação que comprova que o falecido a intenção de incluir os ativos da relação de confiança
  • O remédio proposto pedido do tribunal

A petição fica arquivado, e o assunto fica agendada para uma data da audiência.

deve dar um aviso de 30 dias a todas as partes interessadas.

o cronograma da petição Heggstad irá variar dependendo do condado e dos honorários advocatícios.A Califórnia não tem uma exigência legal de que um advogado prepare os documentos legais para apresentar petições aos tribunais superiores do Condado.

é sempre prudente consultar um advogado especializado em sucessões na Califórnia.

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ajuda jurídica com planejamento imobiliárioapenas advogados licenciados podem dar aconselhamento jurídico à Califórnia.Advogados de propriedade e confiança da Califórnia sabem como preparar documentos legais, como Procuração Financeira, escritura de transferência de confiança, petição de propriedade, petição Heggstad para citar apenas alguns.

o inventário na Califórnia é amplo. Existem 58 condados no estado da Califórnia. O advogado imobiliário de confiança que você contrata não só precisa conhecer a lei que eles precisam conhecer as regras do tribunal local estabelecidas no Condado. As regras locais podem ser diferentes no Condado de Santa Clara em comparação com San Mateo, San Francisco, Contra Costa, Los Angeles, Condado de Yolo ou qualquer um dos outros condados.

Se você contratar um advogado de sucessões de Los Angeles para apresentar uma petição Heggstad sob a seção 850 do código de sucessões da Califórnia no Condado de Santa Clara, o advogado imobiliário precisa conhecer ou verificar as regras locais do tribunal antes de arquivar.

alguns condados exigem que um caso oficial de inventário seja aberto para arquivar uma petição Heggstad.

O Condado de Santa Clara não requer um caso de inventário para ser aberto.

como em todas as coisas da vida, nunca há garantia de que o Tribunal de sucessões concederá a solicitação sob o código de sucessões 850. Se o tribunal conceder a petição, evita o processo de inventário caro e demorado.

haverá uma taxa de advogado para pagar a preparação e apresentação de uma petição Heggstad ou taxas pagas a um serviço de Assistente de documentos legais. No entanto, se concedido, o custo será muito menor do que um inventário completo.

Se o Tribunal de sucessões negar a petição Heggstad, os trusts enfrentam as taxas e custos adicionais de prosseguir com o processo completo de sucessões.

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