자격을 갖춘 구매자는 무엇입니까?

민간자금은 유가증권의 공모를 하지 않을 경우 투자회사로 등록하는 것이 면제되며,두 가지 기준 중 하나가 적용된다. 이 펀드는 100 명 이하의 개인이 소유하거나”자격을 갖춘 구매자”가 독점적으로 소유해야합니다.”

유자격 구매자의 정의는 기업이 공인 투자자를 정의하는 데 사용하는 순자산이 아닌 개인 또는 법인의 투자 가치에 근거합니다. 자격을 갖춘 구매자는 5 백만 달러 이상의 투자가있는 개인 또는 가족 사업체 또는 특정 요구 사항을 충족하는 기타 기관이 될 수 있습니다.

바닥에 앉아 신문을 읽고 한쪽에는 열린 노트북이 있고 다른 한쪽에는 머그잔이 있습니다.

이미지 출처:게티 이미지.

자격있는 구매자가되는 기준

“자격있는 구매자”로 간주하려면 다음 기준 중 적어도 하나를 충족해야합니다:

  • 구매자는 5 백만 달러 이상의 투자를 소유 한 개인 또는 가족 소유 기업입니다. 구매자가 가족 소유 기업인 경우 펀드에 투자 할 목적으로 만 형성 될 수 없습니다.
  • 구매자는 자격을 갖춘 구매자가 후원하고 관리하는 신탁이며,이는 펀드에 투자 할 목적으로 형성되지 않았습니다.
  • 구매자는 자신의 계정 또는 타인을 대신하여 최소 2,500 만 달러를 투자하는 개인 또는 기타 법인입니다. 다른 기준 처럼 엔터티 펀드에 투자의 특정 목적을 위해 형성 될 수 없습니다. 이 범주의 예는 전문 투자 관리자 또는 기업이 될 것입니다.
  • 모든 소유자가 자격을 갖춘 구매자 인 경우 모든 엔티티.

이러한 정의의 목적상,”투자”는 주식,채권 및 기타 유가 증권뿐만 아니라 투자 부동산,선물 계약,물리적 상품,금융 계약 및 현금 및 등가물을 포함하지만 반드시 이에 국한되지는 않습니다.

다르지만 관련된 용어는 일반적으로 1 억 달러 이상의 유가 증권을 소유하고 투자하는 기관과 최소 1 억 달러의 유가 증권을 소유하고 투자하고 감사 순자산이 최소 2,500 만 달러 인 은행을 지칭하는”자격을 갖춘 기관 구매자”입니다.

공인 구매자 대 공인 투자자

“공인 구매자”및”공인 투자자”라는 용어는 종종 동의어로(잘못)생각됩니다. 그러나 몇 가지 주요 차이점이 있습니다.

특히,공인 투자자에 대한 금융 임계 값은 자격을 갖춘 구매자에 대한 것보다 훨씬 낮다. 공인 투자자는 1 백만 달러 이상의 순자산(주 거주지 제외)이 필요하거나 최소 3 년 동안 연간$200,000(배우자와 함께$300,000)이상의 소득을 얻어야합니다.

한편,자격을 갖춘 구매자는 최소$5 백만 상당의 투자가 있어야합니다. 이러한 이유로 자격을 갖춘 구매자는 때때로”슈퍼 공인”투자자 또는 해당 용어의 일부 변형이라고합니다.

자격을 갖춘 구매자의 예

투자 회사로 등록하기를 원하지 않는 펀드가 새로운 투자자를 찾고 있다고 가정 해 봅시다. 두 투자자 적용:

  • 첫 번째는 7 백만 달러의 주식 포트폴리오와 약 1 천만 달러의 전체 순자산을 보유하고 있습니다.
  • 두 번째는 자격을 갖춘 구매자의 정의에 부합하는 모든 고객을 위해 2 천만 달러를 투자하는 전문 자산 관리자입니다.

이 경우 첫 번째는 5 백만 달러 이상의 투자를 개인적으로 소유 한 개인이기 때문에 자격을 갖춘 구매자입니다. 그러나 두 번째는 자격을 얻기 위해 다른 사람들을 대신하여 최소 2 천 5 백만 달러를 투자해야하기 때문에 기준을 충족시키지 못할 것입니다.

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