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En 2019, la taille du marché des masques en Chine représentait 27 milliards de yuans, avec un taux de croissance de 10,5% par rapport à 2018. Depuis décembre 2019, la propagation du Coronavirus en Chine a entraîné la demande de masques faciaux médicaux. Les statistiques mises à jour qui incluent l’impact du COVID-19 montrent que le marché des masques faciaux dépasserait les 70 milliards de yuans en 2020, soit un bond de 165% par rapport à 2019.

 Taille du marché des masques faciaux en Chine

2021 les estimations après COVID-19 montrent un ralentissement de la tendance, mais le souvenir de la pandémie représentera toujours une part importante de la demande.

Avant l’épidémie, le marché des masques faciaux en Chine était beaucoup plus axé sur les problèmes de pollution que sur les maladies. Les alertes à la pollution ont souvent entraîné une augmentation de la demande sur les marchés chinois du commerce électronique. Conséquence du COVID-19, une augmentation sans précédent de la demande nationale de masques faciaux a poussé des milliers de nouveaux fabricants à se lancer dans la production de masques faciaux, avec le soutien des autorités locales. Cependant, la ruée vers les masques N95 avec des capacités de filtrage plus élevées a largement profité à la marque américaine 3M, qui domine le marché des masques faciaux N95 en Chine.

La Chine a répondu à la demande mondiale de masques faciaux avec un boom de la production

Depuis la requalification de l’épidémie en pandémie mondiale, la Chine a connu un boom de la fabrication de masques. En 2020, plus de 38 000 nouvelles entreprises se sont enregistrées pour fabriquer ou commercialiser des masques faciaux. La Chine était déjà le principal marché de production de masques de protection dans le monde, représentant la moitié de la production mondiale en 2019. En février 2019, la capacité du pays était déjà passée de 20 millions à 110 millions. Les inquiétudes concernant la surcapacité de l’offre sur le marché chinois ont rapidement disparu, les masques faciaux chinois étant en demande urgente d’autres pays.

En avril 2020, la « frénésie d’alimentation sauvage » des gouvernements étrangers pour les masques protecteurs chinois a semé le chaos dans le paysage des fabricants. Un fournisseur médical pendant la pandémie a déclaré au South China Morning Post: « les machines à masques sont comme des imprimantes à billets. »Pour répondre à la demande mondiale, de nombreuses usines qui fabriquaient des produits complètement différents comme des pièces automobiles, des pièces électroniques ou des jouets en plastique se sont donc tournées vers la production de masques. Alors que les gouvernements se battaient pour augmenter leurs stocks, les contrôles de qualité à l’achat étaient souvent complètement évités au profit de la vitesse d’expédition.

Nouvelles réglementations pour prévenir les escroqueries au masque facial

L’afflux de nouveaux acteurs sur le marché a entraîné une dilution de la qualité et une recrudescence des escroqueries, obligeant le gouvernement chinois à modifier les règles. La nouvelle réglementation de l’agence des douanes chinoises de la mi-avril oblige les entreprises fabriquant des EPI (Équipements personnels de protection) pour l’exportation à passer par un processus dirigé par le gouvernement. Les exportateurs de masques doivent également prouver que leurs produits répondent aux normes réglementaires pertinentes du pays de destination.

Cette décision intervient après un contrecoup mondial dans lequel les pays étrangers ont reçu des produits de mauvaise qualité, sapant la position de la Chine en tant que « sauveur mondial ».’

Tant que la pandémie ne prendra pas fin, le marché chinois des masques faciaux restera inondé de transactions. Cependant, les pays étrangers augmentent désormais leurs propres productions pour être moins dépendants des exportations chinoises.

Ainsi, si la pandémie est une aubaine instantanée pour le marché chinois des masques faciaux, la ruée vers l’or prendra bientôt fin et de nombreux acteurs pourraient être laissés de côté.

Questions nationales soutenant le marché des masques faciaux en Chine

Le marché des masques faciaux en Chine est largement stimulé par des événements externes tels que les épidémies et la pollution. Plus récemment, l’épidémie de coronavirus a provoqué la vente de masques faciaux dans toute la Chine. Originaire de Wuhan fin décembre, le nouveau virus Corona 2019 (2019-nCoV) a infecté plus de 28 000 personnes et tué environ 570 personnes en Chine continentale au 7 février 2020. – La spirale rapide du nombre de cas identifiés de n-CoV a forcé le gouvernement chinois à sceller les villes et les transports publics. Les vacances de la fête du printemps avaient été prolongées d’une semaine, dans l’espoir de freiner la propagation de l’épidémie. Deux mois avant l’épidémie destructrice, la Commission nationale de la santé chinoise avait déjà appelé à renforcer efficacement les mesures de prévention en prévision de la prochaine saison de la grippe, à la recherche d’un processus plus standardisé de diagnostic et de traitement.

Mais le nCoV 2019 n’est de loin ni le premier ni le dernier à apparaître sur le sol chinois. La Chine a toujours été considérée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme un point chaud pour les nouveaux virus grippaux; il n’y a en effet aucun autre pays sur terre où autant de personnes ont un contact étroit avec les animaux sauvages. Ainsi, le n-CoV rappelle le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) mortel de 2002-3, mais aussi le virus de la grippe aviaire A (H7N9) moins connu, qui a tué 212 personnes en Chine selon un rapport de l’OMS de 2015.

Entre-temps, selon l’Observatoire mondial de la santé, les dépenses totales de santé par habitant en 2014 dans le pays ont atteint 731 USD, ce qui est bien inférieur à la moyenne mondiale de 2014 de 1041 USD. Ce rapport de l’OCDE montre que la Chine en comptait 1.8 médecins pour 1000 personnes en 2015, soit un peu plus que la moyenne mondiale de 1,5, mais presque deux fois moins que les pays de l’OCDE.

La pollution stimule le marché des masques fonctionnels en Chine

La prévention de la grippe n’est pas le seul problème de santé auquel la Chine est confrontée. La pollution de l’air en est une autre, qui est devenue l’une des questions de moyens de subsistance les plus discutées que le gouvernement chinois a concentrées sur le 12e Congrès national du Peuple (CNP), qui s’est tenu à Pékin le 5 mars 2016. Le premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré une « guerre contre la pollution » au parlement du PCN contrôlé par les communistes en 2014. Trois ans plus tard, les niveaux moyens de particules dans les villes chinoises ne répondent toujours pas aux normes de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui considère tout ce qui dépasse 10 PM2,5 comme un danger pour la santé (exposition moyenne annuelle maximale aux PM2,5). Selon cette infographie, en 2016, Pékin avait une moyenne annuelle de 7,3 fois supérieure aux niveaux de sécurité recommandés par l’OMS.

Masques N95 en Chine: Un bouclier dans une guerre contre le Coronavirus

En janvier 2020, le président chinois Xi Jinping a déclaré « une guerre populaire contre l’épidémie » lors d’une réunion gouvernementale, soulignant que la prévention et la sensibilisation du public restent les mesures les plus efficaces pour lutter contre une pandémie. Depuis le SRAS 2002-3, les gens comptent sur le port de masques chirurgicaux. Masques spécialisés N95 à filtrage élevé en particulier, pendant la maladie comme l’une des principales barrières préventives contre la propagation. Revendiqués comme un moyen efficace de se protéger du virus, les masques faciaux ont été mis de toute urgence au premier plan comme une nécessité quotidienne et un bien de consommation en évolution rapide en Chine, ce qui a entraîné un écart massif entre la demande et l’offre du marché. Le 3 janvier 2020, un peu plus d’une semaine après la nouvelle épidémie de coronavirus, la Chine a « un besoin urgent » d’équipements médicaux de protection alors que des pénuries de masques médicaux ont été signalées dans tout le pays.

Les masques faciaux, également appelés « kouzhao » (En chinois口罩) couvrent généralement le nez et la bouche et comprennent des masques en coton avec des motifs mignons, des masques chirurgicaux et des filtres haut de gamme importés. En 2014, des responsables de Shanghai ont envisagé de distribuer des masques de protection gratuits aux résidents après que le centre financier chinois eut « subi l’une des pires périodes de pollution de l’air jamais enregistrées », a rapporté The Telegraph. A ce moment, les PM2,5, fines particules ambiantes inférieures à 2.5 micromètres de diamètre provoquant des maladies cardiovasculaires et des cancers du poumon, ont atteint des niveaux plus de 20 fois supérieurs à ceux jugés sûrs par l’OMS.

Alerte rouge dans le nord de la Chine

En décembre 2016, le nord de la Chine (y compris Pékin, Tianjin et environ 70 autres villes du nord de la Chine) avait été recouvert pendant des semaines d’un épais smog toxique, composé de fortes concentrations de PM2,5. C’est l’un des pires épisodes de pollution de l’air que le pays ait connu, touchant 460 millions de personnes.

L' »alerte rouge » a été déclarée dans 24 villes, entraînant la fermeture des écoles et des aéroports, limitant la circulation et demandant aux citoyens de rester à l’intérieur. En réponse, les acheteurs en ligne ont fait des folies sur les masques de filtration et les équipements anti-pollution, les entreprises de commerce électronique et les marques signalant une demande record, comme l’explique Reuters. En décembre 2016, détaillant Internet JD.com Inc a vendu aux consommateurs nationaux environ 15 millions de masques de filtration de marque américaine via ses marchés en ligne.

Inflation des prix des masques faciaux

Les mesures de 2016 pour lutter contre la pollution de l’air ressemblent étrangement aux mesures drastiques de début 2020 pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, obligeant des dizaines de villes chinoises à la quarantaine. En conséquence, 80 millions de masques ont été vendus sur Taobao sur les deux jours des 20 et 21 janvier. La BBC rapporte également que le prix d’une boîte de 20 masques a bondi à 1 100 yuans (158 yuan) en janvier. 21, contre 178 yuans en novembre. Entre le 30 décembre et le 24 janvier, 3M, la marque de masques pour le visage la plus populaire en Chine, a ajouté 1,4 milliard de dollars de valeur marchande. Honeywell, le conglomérat américain qui vend également des masques faciaux en Chine, a ajouté 500 millions de dollars de valeur marchande, dans le même laps de temps.

Dans l’ensemble, en raison de crises sanitaires importantes, le marché des masques protecteurs en Chine, toujours dominé par les marques occidentales qui contrôlent plus de la moitié du marché chinois, se réchauffe. De nombreux fabricants à petit budget et producteurs à faible coût du Japon et de la Chine essaient maintenant d’en obtenir une part.

Demande croissante de masques faciaux en Chine

Le volume de la demande de masques de protection en Chine n’a cessé de croître depuis 2012. Les médias d’État estiment que le marché des masques protecteurs en Chine valait près de 4 milliards de yuans (600 millions de dollars) en 2015. Parallèlement à l’amélioration du niveau de vie des habitants des zones urbaines et à la montée de la classe moyenne, la sensibilisation des gens à la protection contre la pollution, les germes et les contaminants augmente constamment, en particulier pour les jeunes enfants, et maintiendra une croissance rapide.

Production de masques de protection en Chine

Les entreprises du marché des masques de protection en Chine sont principalement distribuées dans la région orientale, et Bohai Rim, la région du delta du fleuve Yangtsé et la région du delta de la rivière des Perles sont les principales zones de production. La province du Shandong est le centre de l’industrie des masques en Chine avec un autre centre de production, Dadian, surnommé le « village des masques » pour la production des pièces les moins chères.

Il y a plus de 300 entreprises de traitement et de soutien de masques dans le village de Dadian, ville de Jiaozhou dans le Shandong, avec une capacité de production annuelle de près de 1 milliard de pièces. Réalisant environ 1,1 milliard de CNY (160 millions de dollars) de valeur de production, il représente plus de 80% des parts de marché à l’échelle nationale (données basées sur 2017).

Actuellement, les masques de protection courants largement disponibles dans tous les magasins pratiques coûtent moins de 1 ou 2 CNY (0,15 à 0,40 C) à 30 ou 40 CNY (4,5 à 5,8 C), et ils sont fabriqués à partir de fils de coton, de charbon actif et d’autres matériaux. Parallèlement à l’augmentation continue des revenus des résidents chinois et à l’amélioration du niveau de vie des gens, les gens ont une conscience plus forte de l’environnement et de la santé. En conséquence, les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour se protéger des effets des crises sanitaires. Ils recherchent des masques plus confortables et plus efficaces, tels que les masques Vogmask ou Cambridge, dont le prix varie généralement de 120 CNY à 245 CNY (19 à 37 C, sur la base des prix Tmall / Taobao 2019 et des taux de change). Pour répondre à la demande croissante en Chine, les nouveaux entrants sur le marché comme Airinum se concentrent sur le marché haut de gamme, avec un design élégant et des filtres remplaçables de haute qualité.

Collectivisme et psychologie du consommateur chinois

« En Chine, les gens prétendent ou supposent simplement que c’est utile. C’est un comportement de masse « , indique Wong Chit Ming, chercheur à l’école de santé publique de l’Université de Hong Kong. « Vous vous sentez peut-être un peu mieuxbut mais il n’y a aucune preuve réelle que cela pourrait aider. »C’est la psychologie collective de la consommation chez les Chinois qui sont entièrement préoccupés par la menace de la pollution de l’air et des germes pendant la saison de la grippe. Pour lui, les Chinois ont l’impression que cela pourrait résoudre le problème de la qualité de l’air et qu’ils devraient donc faire quelque chose pour se protéger de l’air nocif, ce qui les réconfortera émotionnellement quel que soit l’effet pratique.

Différents styles et fonctions pour le marché des masques faciaux en Chine

La China Textile Commercial Association a officiellement publié « les normes communautaires des masques de protection PM2,5 ». Les normes ont été mises en œuvre le 1er mars 2016. Avant cette date, la Chine n’avait pas de normes de qualité pour les masques faciaux à usage personnel, et la majorité des masques disponibles prétendant réduire les particules de 99% sur le marché ne protégeaient pas contre les PM2,5.

Selon la FDA, « Les masques faciaux et les respirateurs N95 protègent le porteur des particules liquides et aéroportées qui contaminent le visage. Ils font partie d’une stratégie de contrôle des infections. »Alors que les masques faciaux tels que les masques médicaux et chirurgicaux sont destinés à empêcher les gouttelettes, les éclaboussures, les pulvérisations ou les éclaboussures à grosses particules pouvant contenir des germes d’atteindre votre bouche, ils sont plus amples que les masques N95 qui sont destinés à obtenir un ajustement très serré du visage. La désignation  » N95″ signifie que le masque bloque au moins 95% des très petites particules d’essai (0,3 micron). Correctement équipés, les capacités de filtrage des respirateurs N95 dépassent celles des masques faciaux, faisant des masques N95 le choix le plus populaire en période de pollution et de saison grippale. Actuellement, le marché des masques N95 en Chine est dominé par le géant 3M, car c’est la seule marque à être approuvée par le Centre de Contrôle et de Prévention des maladies (CDC).

 Masques 3M N95 en Chine

Choisir le masque le plus efficace

À l’heure actuelle, la variété des types de masques anti-poussière et anti-contamination vendus dans les boutiques en ligne et les points de vente ont contribué au désordre de ce marché. Les types de masques les plus populaires sont toujours les masques qui ont un processus de port relativement simple. Pourtant, la grande majorité des résidents chinois utilisent des masques en coton bon marché qui offrent peu de protection. En outre, les masques N95 spécialisés coûteux ne sont pas conçus pour bien s’adapter aux visages chinois, selon une étude de chercheurs de Wuhan. Même ceux qui bénéficient du boom chinois de Kou Zhao admettent que leurs masques ne peuvent faire que cela.

À l’exception des masques en coton les plus courants, le masque au charbon actif qui peut être recyclé et loué pour sa force d’adsorption devient un autre choix chaud sur le marché chinois. Comme l’analysent certains chercheurs, le marché chinois des masques fonctionnels n’a pas attiré l’attention des groupes de consommation générale en raison de son démarrage tardif. Mais maintenant, il a attiré une attention significative.

Division du marché chinois des masques

Une étude de marché simple montre que sur Taobao / Tmall, les marques de masques les plus vendues sont des répliques les unes des autres. Les meilleures marques vendues de décembre 2018 à janvier 2019 sont répertoriées dans le graphique ci-dessous:

 Les meilleures marques de masques vendues sur Taobao

Manque d’options diverses sur le marché chinois des masques

Ces marques et leurs produits sont les mêmes dans presque tous les aspects, y compris les matériaux, les conceptions, les stratégies promotionnelles, les images utilisées en ligne et la description textuelle. Il est très probable que ces masques soient produits par le même producteur. Cependant, il n’y a aucune trace montrant le fabricant réel des produits, et donc incapable d’identifier si le produit de masque domestique est fortement concentré ou non.

Basé sur Xinhua.net, le marché global des masques faciaux en Chine est principalement contrôlé par les géants internationaux 3M, qui occupent près de 90% de toutes les parts de marché, suivis de Honeywell et Ludun 绿盾 avec respectivement moins de 5%. D’autres marques telles que Uvex et Hakugen ont un segment de marché non significatif de moins de 1% respectivement.

A noter que, parmi toutes ces marques, seule Ludun 绿盾 est produite par la société nationale chinoise Sinotextiles Corporation Limited, les autres marques sont toutes basées à l’international.

Une autre analyse de marché donne des points de vue différents sur l’industrie des masques en Chine. Selon un rapport de marché, quatre grands producteurs nationaux de masques possèdent 7 grandes marques. Le plus grand fabricant national de masques est Shanghai Dragon Corporation 上海龙头股份 (part de marché de 6,52% avec 2 marques) suivi de Shanghai MNP Inc 上海美科 (part de marché de 7,14% avec 3 marques), Teda Tianjin 天 天 (part de marché de 5,90% avec 1 marque) et Dongguan Rongxin 东莞容鑫防静电技术 (part de marché de 1,00% avec 1 marque) dans un ordre décroissant.

L’avenir du marché des masques faciaux en Chine

Il y a une demande croissante pour des masques fonctionnels et confortables, tant les mesures de protection ont été améliorées, de plus, ces masques fonctionnels sont équipés de contenus technologiques élevés. Ainsi, la valeur supplémentaire augmente de manière correspondante. Par exemple, les masques pour contrôler les bactéries et protéger les virus doivent être soigneusement adaptés à la forme faciale des personnes. De toute évidence, un environnement aussi malin dans lequel nous vivons est difficile à améliorer en profondeur en peu de temps. Par conséquent, la mesure d’autoprotection semble monter en flèche sans précédent, apportant de la vigueur à l’industrie des masques protecteurs en Chine.

De nouvelles études de marché fin 2018 ont révélé que les masques « intelligents » sont désormais plus bien accueillis que les masques protecteurs traditionnels. Maintenant, les principaux acheteurs de masques en Chine considèrent non seulement la fonction de filtrage, mais souhaitent acheter des masques mieux équipés. Avec certaines puces IA implantées dans les masques, ces nouveaux produits peuvent à la fois surveiller la fonction de filtrage et d’autres taux affectant les performances du corps humain, notamment les fréquences cardiaques, la pression atmosphérique, l’humidité et d’autres données en direct liées à l’air. Certains autres produits ont même développé un filtre remplaçable avec fonction IA, et ces produits ressemblent plus à des équipements sportifs qu’à de simples masques anti-pollution. Leurs filtres peuvent être remplacés pour imiter différents niveaux de pression d’air et ajouter des difficultés d’entraînement lorsque les gens essaient de faire de l’exercice dans des conditions d’air mince et d’améliorer leurs capacités cardio. La plupart des acheteurs de ce nouveau type de masques basés sur l’IA sont des femmes et 53% des acheteurs ont moins de 30 ans.

De nombreux investisseurs ont vu cette opportunité; on estime que la valeur de production du marché chinois des masques fonctionnels atteindra 10 milliards de CNY au cours des cinq prochaines années.

Auteur: Maxime Bennehard

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