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En 2019, el tamaño del mercado de mascarillas en China representó 27 mil millones de yuanes, con una tasa de crecimiento del 10,5 por ciento en comparación con 2018. Desde diciembre de 2019, la propagación del Coronavirus en China ha impulsado la demanda de mascarillas médicas. Las estadísticas actualizadas que incluyen el impacto de la COVID-19 muestran que el mercado de mascarillas superaría los 70 mil millones de yuanes en 2020, un aumento del 165% en comparación con 2019.

 Tamaño del mercado de máscaras faciales en China

2021 las estimaciones posteriores a la COVID-19 muestran una desaceleración de la tendencia, pero la memoria de la pandemia seguirá representando una parte significativa de la demanda.

Antes del brote, el mercado de máscaras faciales en China estaba mucho más impulsado por preocupaciones de contaminación que por enfermedades. Las alertas de contaminación a menudo provocaron un aumento de la demanda en los mercados de comercio electrónico chinos. Como resultado de la COVID-19, un aumento sin precedentes de la demanda nacional de mascarillas faciales empujó a miles de nuevos fabricantes a comenzar a producir mascarillas faciales, con el apoyo de las autoridades locales. Sin embargo, la prisa por las máscaras N95 con mayores capacidades de filtrado ha beneficiado en gran medida a la marca estadounidense 3M, que domina el mercado de máscaras faciales N95 en China.

China satisfizo la demanda mundial de mascarillas faciales con un auge de producción

Desde la recalificación del brote como pandemia mundial, China experimentó un auge en la fabricación de máscaras. En 2020, más de 38,000 nuevas empresas se registraron para fabricar o comercializar máscaras faciales. China ya era el principal mercado para la producción de máscaras protectoras en el mundo, con la mitad de la producción mundial en 2019. En febrero de 2019, el país ya había aumentado su capacidad de 20 millones a 110 millones. Las preocupaciones sobre el exceso de capacidad en la oferta en el mercado chino han desaparecido rápidamente, y las máscaras faciales de China tienen una demanda urgente de otros países.

En abril de 2020, el «frenesí de alimentación salvaje» de los gobiernos extranjeros para las mascarillas protectoras chinas trajo el caos al paisaje de los fabricantes. Un proveedor médico durante la pandemia le dijo al South China Morning Post: «las máquinas de máscaras son como impresoras de efectivo.»Para satisfacer la demanda mundial, muchas fábricas que fabricaban productos completamente diferentes, como piezas de automóviles, piezas electrónicas o juguetes de plástico, recurrieron a la producción de máscaras. Con los gobiernos luchando por aumentar sus existencias, los controles de calidad en la compra a menudo se evitaban por completo en favor de la velocidad de envío.

Nuevas regulaciones para prevenir estafas de máscaras faciales

La afluencia de nuevos actores al mercado ha llevado a una dilución de la calidad y un aumento de estafas, obligando al gobierno chino a cambiar las reglas. Las nuevas regulaciones de mediados de abril de la agencia de aduanas de China requieren que las empresas que fabrican PPE (Equipo Personal de Protección) para la exportación pasen por un proceso dirigido por el gobierno. Los exportadores de máscaras también deben demostrar que sus productos cumplen las normas reglamentarias pertinentes del país de destino.

Este movimiento se produce después de una reacción global en la que se suministraron productos de mala calidad a países extranjeros, socavando la posición de China como «el salvador global».»

Mientras la pandemia no termine, el mercado chino de mascarillas seguirá inundado de transacciones. Sin embargo, los países extranjeros ahora están aumentando sus propias producciones para ser menos dependientes de las exportaciones chinas.

Por lo tanto, si la pandemia es una bendición instantánea para el mercado chino de máscaras faciales, la fiebre del oro pronto terminará, y muchos actores pueden quedar a un lado.

Problemas nacionales que apoyan el mercado de máscaras faciales en China

El mercado de máscaras faciales en China está impulsado en gran medida por eventos externos como epidemias y contaminación. Más recientemente, el brote de coronavirus ha causado que las máscaras faciales se agoten en toda China. Originario de Wuhan a finales de diciembre, el nuevo Virus Corona de 2019 (2019-nCoV) ha infectado a más de 28.000 personas y matado a unas 570 en China continental al 7 de febrero de 2020. – La rápida espiral en el número de casos identificados de n-CoV obligó al gobierno chino a sellar las ciudades y el transporte público. Las fiestas de Primavera se habían ampliado una semana, con la esperanza de frenar la propagación de la epidemia. Dos meses antes del brote destructivo, la Comisión Nacional de Salud de China ya había pedido mejorar efectivamente las medidas de prevención en previsión de la próxima temporada de gripe, buscando un proceso más estandarizado para el diagnóstico y el tratamiento.

Pero el nCoV de 2019 no es, con diferencia, el primero ni el último en aparecer en suelo chino. China siempre ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) un punto caliente para nuevos virus de la gripe; de hecho, no hay otro país en la tierra donde tanta gente tenga contacto cercano con animales salvajes. Por lo tanto, el n-CoV recuerda al letal síndrome respiratorio agudo severo (SARS) de 2002-3, pero también al virus de la influenza aviar A(H7N9), menos conocido, que mató a 212 personas en China, según un informe de la OMS de 2015.

Mientras tanto, según el Observatorio Mundial de la Salud, el gasto total en salud per cápita en 2014 en el país alcanzó los 731 USD, lo que es mucho menor que el promedio mundial de 2014 de 1041 USD. Este informe de la OCDE muestra que China contó 1.8 médicos por cada 1.000 personas en 2015, cifra ligeramente superior al promedio mundial de 1,5, pero casi el doble menos que en los países de la OCDE.

La contaminación impulsa el mercado de máscaras funcionales en China

La prevención de la gripe no es el único problema de salud al que se enfrenta China. La contaminación del aire es otra, que se ha convertido en uno de los temas de subsistencia más debatidos que el gobierno chino centró en el 12o Congreso Nacional del Pueblo (PNC), celebrado en Beijing el 5 de marzo de 2016. El primer ministro chino Li Keqiang declaró una «guerra contra la contaminación» en el parlamento del PNJ controlado por los comunistas en 2014. Tres años más tarde, los niveles medios de partículas en las ciudades chinas todavía no cumplen con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera que cualquier cantidad superior a 10 PM2, 5 es peligrosa para la salud (exposición media anual máxima a PM2, 5). Según esta infografía, en 2016, Beijing tuvo un promedio anual de 7,3 veces por encima de los niveles de seguridad recomendados por la OMS.

Máscaras N95 en China: Un escudo en una guerra contra el Coronavirus

En enero de 2020, el presidente chino Xi Jinping declaró» una guerra popular contra la epidemia » en una reunión gubernamental, haciendo hincapié en que la prevención y la sensibilización pública siguen siendo las medidas más eficaces para combatir una pandemia. Desde el SARS 2002-3, la gente confía en usar máscaras quirúrgicas. Especialmente máscaras especializadas de alto filtrado N95, durante la enfermedad como una de las principales barreras preventivas contra la propagación. Reclamadas como una forma efectiva de protegerse del virus, las máscaras faciales se han puesto urgentemente en primer plano como una necesidad diaria y un bien de consumo de rápido movimiento en China, lo que resulta en una brecha masiva entre la demanda y la oferta del mercado. El 3 de enero de 2020, poco más de una semana después del nuevo brote de coronavirus, China «necesita urgentemente» equipo médico de protección, mientras que se informó de escasez de máscaras médicas en todo el país.

Las máscaras faciales, también llamadas ‘kouzhao’ (En chino口罩) generalmente cubren la nariz y la boca e incluyen máscaras de algodón con diseños lindos, máscaras quirúrgicas y filtros importados de alta gama. En 2014, los funcionarios de Shanghai consideraron distribuir máscaras protectoras gratuitas a los residentes después de que el centro financiero de China «sufriera uno de los peores episodios de contaminación del aire registrados», informó The Telegraph. En este momento, PM2. 5, partículas ambientales finas menores de 2.5 micrómetros de diámetro que causan enfermedades cardiovasculares y cánceres de pulmón, se dispararon a niveles que fueron más de 20 veces los considerados seguros por la OMS.

Alerta roja en el norte de China

En diciembre de 2016, el norte de China (incluidas Beijing, Tianjin y alrededor de otras 70 ciudades del norte de China) había estado cubierto durante semanas de niebla tóxica espesa, compuesta de altas concentraciones de PM2, 5. Es uno de los peores episodios de contaminación del aire que ha visto el país, afectando a 460 millones de personas.

Se declaró la «alerta roja» en 24 ciudades, lo que provocó el cierre de escuelas y aeropuertos, restringió el tráfico y pidió a los ciudadanos que permanecieran en interiores. En respuesta, los compradores en línea derrocharon máscaras de filtración y equipos anticontaminación , con firmas y marcas de comercio electrónico que reportaron una demanda récord, según explicó Reuters. En diciembre de 2016, el minorista de Internet JD.com Inc vendió a consumidores domésticos alrededor de 15 millones de máscaras de filtración de marca estadounidense a través de sus mercados en línea.

Inflación de los precios de las máscaras faciales

Las medidas de 2016 para contrarrestar la contaminación del aire se parecen extrañamente a las medidas drásticas de principios de 2020 para detener la propagación del nuevo coronavirus, lo que obligó a docenas de ciudades chinas a ponerse en cuarentena. Como resultado, se vendieron 80 millones de máscaras en Taobao durante los dos días del 20 y 21 de enero. La BBC también informa que el precio de una caja de 20 máscaras saltó a 1,100 yuan ($158) en enero. 21, frente a los 178 yuan de noviembre. Entre el 30 de diciembre y el 24 de enero, 3M, la marca de mascarillas faciales más popular de China, agregó 1 1,4 mil millones en valor de mercado. Honeywell, el conglomerado estadounidense que también vende máscaras faciales en China, agregó 5 500 millones en valor de mercado, en el mismo período de tiempo.

En general, debido a importantes crisis de salud, el mercado de mascarillas protectoras en China, todavía dominado por marcas occidentales que controlan más de la mitad del mercado chino, se está calentando. Muchos fabricantes de presupuesto y productores de bajo costo de Japón y China ahora están tratando de obtener una porción de él.

Creciente demanda de máscaras faciales en China

El volumen de demanda de máscaras protectoras en China ha crecido continuamente desde 2012. Los medios estatales estiman que el mercado de mascarillas protectoras en China valió casi 4 mil millones de yuanes (600 millones de dólares) en 2015. Junto con la mejora del nivel de vida de las personas en las áreas urbanas y el aumento de la clase media, la conciencia de la gente sobre la contaminación, los gérmenes y la protección contra los contaminantes está aumentando todo el tiempo, especialmente para los niños pequeños, y mantendrá un crecimiento rápido.

Producción de mascarillas protectoras en China

Las empresas del mercado de mascarillas protectoras de China se distribuyen principalmente en la región oriental, y Bohai Rim, la Región del Delta del Río Yangtsé y la Región del Delta del río Perla son las principales áreas de producción. La provincia de Shandong sirve como el centro de la industria de máscaras en China con otro centro de producción, Dadian, apodado el «pueblo de máscaras» por producir las piezas más baratas.

Hay más de 300 empresas de procesamiento y soporte de máscaras en Dadian village, ciudad de Jiaozhou de Shandong, con una capacidad de producción anual de casi 1 mil millones de piezas. Al obtener unos CNY 1,1 mil millones ($160 millones) de valor de producción, representa más del 80% de las cuotas de mercado en todo el país (datos basados en 2017).

Actualmente, las máscaras protectoras comunes ampliamente disponibles en todas las tiendas convenientes tienen un precio de CNY menos de 1 o 2 ($0.15 a 0.40) a CNY 30 o 40 ($4.5 a 5.8), y están hechas de hilo de algodón, carbón activado y otros materiales. Junto con el aumento continuo de los ingresos de los residentes chinos y la mejora del nivel de vida de las personas, las personas tienen una mayor conciencia sobre el medio ambiente y la salud. Como resultado, los consumidores están dispuestos a pagar más para protegerse de los efectos de las crisis sanitarias. Buscan máscaras más cómodas y efectivas, como máscaras Vogmask o Cambridge, que generalmente varían en precio de 120 a 245 CNY (de$19 a 37, según los precios Tmall/Taobao de 2019 y las tasas de cambio de divisas). Para satisfacer la creciente demanda en China, los nuevos participantes en el mercado, como Airinum, se centran en el mercado de gama alta, con un diseño elegante y filtros reemplazables de alta calidad.

Colectivismo y psicología del consumidor china

«En China, la gente simplemente finge o asume que es útil. Es un comportamiento de masas», indica Wong Chit Ming, investigador de la escuela de salud pública de la Universidad de Hong Kong. «Puede que te sientas un poco mejor but pero no hay evidencia real de que esto pueda ayudar.»Esta es la psicología colectiva del consumidor entre los chinos que están completamente preocupados por la amenaza de la contaminación del aire y los gérmenes durante la temporada de gripe. Para él, los chinos tienen la impresión de que esto podría resolver el problema de la calidad del aire y, por lo tanto, deberían hacer algo para protegerse del aire dañino, lo que los reconfortará emocionalmente independientemente del efecto práctico.

Diferentes estilos y funciones para el mercado de máscaras faciales en China

La Asociación Comercial Textil de China lanzó oficialmente ‘los estándares comunitarios de máscaras protectoras PM2.5’. Los estándares se implementaron el 1 de marzo de 2016. Antes de esta fecha, China no tenía estándares de calidad para máscaras faciales para uso personal, y la mayoría de las máscaras disponibles que afirman reducir las partículas en un 99% en el mercado no protegían contra las PM2, 5.

De acuerdo con la FDA, «Las máscaras faciales y los respiradores N95 protegen al usuario de partículas líquidas y transportadas por el aire que contaminan la cara. Son una parte de una estrategia de control de infecciones.»Si bien las máscaras faciales, como las máscaras médicas y quirúrgicas, están destinadas a bloquear las gotas de partículas grandes, las salpicaduras, los aerosoles o las salpicaduras que pueden contener gérmenes que lleguen a la boca, son más holgadas que las máscaras N95, que están destinadas a lograr un ajuste facial muy ajustado. La designación » N95 » significa que la máscara bloquea al menos el 95% de partículas de ensayo muy pequeñas (0,3 micras). Correctamente equipados, las capacidades de filtrado de los respiradores N95 superan a las de las máscaras faciales, lo que hace que las máscaras N95 sean la opción más popular en tiempos de contaminación y temporada de gripe. Actualmente, el mercado de máscaras N95 en China está dominado por el gigante 3M, ya que es la única marca que cuenta con la aprobación N95 del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

 Máscaras 3M N95 en China

Elegir la máscara más efectiva

En la actualidad, la variedad de tipos de máscaras antipolvo y anticontaminación que se venden en tiendas y puntos de venta en línea han contribuido al desorden de este mercado. Los tipos más populares de máscaras son siempre aquellas máscaras que tienen un proceso de uso relativamente simple. Aún así, la gran mayoría de los residentes chinos usan máscaras de algodón baratas que ofrecen poca protección. Además, las caras máscaras especializadas N95 no están hechas para adaptarse bien a las caras chinas, según un estudio de investigadores de Wuhan. Incluso aquellos que se benefician del auge de Kou Zhao en China admiten que sus máscaras solo pueden hacer eso.

A excepción de las máscaras de algodón más comunes, la máscara de carbón activo que se puede reciclar y elogiar por su fuerza de adsorción se convierte en otra opción caliente en el mercado de China. Como analizan algunos investigadores, el mercado de máscaras funcionales de China no ha despertado la atención de los grupos de consumo general debido a su inicio tardío. Pero ahora ha atraído una atención significativa.

División del mercado chino de máscaras

Un simple estudio de mercado muestra que en Taobao / Tmall, las marcas de máscaras más vendidas son réplicas unas de otras. Las mejores marcas vendidas entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se enumeran en el siguiente gráfico:

 Marcas de máscaras superiores vendidas en Taobao

Falta de diversas opciones en el mercado de máscaras de China

Estas marcas y sus productos son los mismos en casi todos los aspectos, incluidos materiales, diseños, estrategias promocionales, imágenes utilizadas en línea y descripción textual. Es muy probable que estas máscaras sean producidas por el mismo productor. Sin embargo, no hay rastros que muestren el fabricante real de los productos, y por lo tanto no se puede identificar si el producto de máscara nacional está altamente concentrado o no.

Basado en Xinhua.net, el mercado global de máscaras faciales en China está controlado principalmente por los gigantes internacionales 3M, que ocupan casi el 90% de toda la cuota de mercado, seguidos por Honeywell y Ludun, con menos del 5% respectivamente. Otras marcas como Uvex y Hakugen tienen un segmento de mercado no significativo de menos del 1%, respectivamente.

Cabe señalar que, entre todas estas marcas, solo Ludun XT es producido por la empresa nacional china Sinotextiles Corporation Limited, otras marcas tienen una base internacional.

Otro análisis de mercado ofrece diferentes puntos de vista sobre la industria de máscaras en China. Según un informe de mercado, cuatro de los principales productores nacionales de máscaras poseen 7 marcas principales. El mayor fabricante nacional de máscaras es Shanghai Dragon Corporation 上 上 (cuota de mercado del 6,52% con 2 marcas), seguido de Shanghai MNP Inc 上 上 (cuota de mercado del 7,14% con 3 marcas), Teda Tianjin 天 天 (cuota de mercado del 5,90% con 1 marca) y Dongguan Rongxin 上 (cuota de mercado del 1,00% con 1 marca) en orden descendente.

El futuro del mercado de máscaras faciales en China

Hay una demanda creciente de máscaras funcionales y cómodas, por lo que se han logrado muchas mejoras en las medidas de protección, además, estas máscaras funcionales están equipadas con alto contenido tecnológico. Por lo tanto, el valor adicional aumenta correspondientemente. Por ejemplo, las máscaras para controlar bacterias y proteger virus deben adaptarse cuidadosamente a la forma facial de las personas. Obviamente, un entorno tan maligno en el que vivimos es difícil de mejorar completamente en poco tiempo. Por lo tanto, la medida de autoprotección parece aumentar de manera alta sin precedentes, lo que da vigor a la industria de máscaras faciales protectoras en China.

Nuevos estudios de mercado a finales de 2018 encontraron que las máscaras «inteligentes» ahora son más bienvenidas que las máscaras faciales protectoras tradicionales. Ahora, los principales compradores de máscaras en China no solo consideran la función de filtrado, sino que desean comprar máscaras equipadas más inteligentes. Con algunos microchips de IA implantados en máscaras, esos nuevos productos pueden monitorear la función de filtrado y otras tasas que afectan el rendimiento del cuerpo humano, como la frecuencia cardíaca, la presión del aire, la humedad y otros datos en vivo relacionados con el aire. Algunos otros productos incluso desarrollaron un filtro reemplazable con función de inteligencia artificial, y estos productos se parecen más a los equipos deportivos que a las simples máscaras anticontaminación. Sus filtros se pueden reemplazar para imitar diferentes niveles de presión de aire y aumentar las dificultades de entrenamiento cuando las personas intentan hacer ejercicio en condiciones de aire delgado y para mejorar las habilidades cardiovasculares. La mayoría de los compradores de este nuevo tipo de máscaras basadas en IA son mujeres, y el 53% de los compradores son menores de 30 años.

Muchos inversores han visto esta oportunidad; se estima que el valor de producción del mercado de máscaras funcionales de China crecerá hasta CNY 10 mil millones en los próximos cinco años.

Autor: Maxime Bennehard

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